Platin Digitalplatin‏digital‏.
עברית
לשיחה

עוזר אישי

עוזר אישי AI‏ לעסק

עוזר אישי AI‏ שאנחנו מחברים ליומן ולמייל שכבר יש לכם, לא אפליקציה להורדה. כותבים לו בוואטסאפ, והוא מתאם פגישות וממיין מיילים. שולח רק באישור שלכם.

  • מתחבר ליומן ולמייל שכבר יש לכם, בלי אפליקציה חדשה
  • כל בוקר הודעה אחת: מה דחוף במייל, ומה מחכה לכם היום
  • שום מייל או הזמנה לא יוצאים בשמכם בלי אישור, עד שתחליטו אחרת

את העוזר מקים ומלווה שחף פלטין מפלטין דיגיטל, שמקים עוזרי AI‏ לעסקים אחרי 12 שנה באתרים ובשיווק.

  1. הבקשה: תאם פגישה עם הלקוח ושלח לי תזכורת לפני.
  2. נמצאה שעה פנויה
  3. מצאתי זמן שמתאים. לשלוח לו הזמנה, ולהזכיר לכם לפני?
המחשה: כך זה נראה, מהבקשה ועד האישור שלכם

יום שלישי, 16:10

לקוח כותב במייל: "אפשר להיפגש השבוע על התוכניות?"

נקבע רק ביום חמישי, אחרי חמש הודעות

  1. אתם בין שתי פגישות, והמייל מחכה עד תשע בערב
  2. בערב פותחים את היומן ומציעים יום רביעי בעשר
  3. הלקוח רואה את ההצעה רק למחרת בצהריים, כשהשעה כבר עברה, ומבקש מועד אחר
  4. מציעים שוב, והוא מאשר ביום חמישי: נפגשים רק בשבוע הבא
  5. לפגישה אתם מגיעים בלי לזכור מה סיכמתם איתו במייל האחרון

ההזמנה נשלחה ב־16:14, והלקוח אישר באותו ערב

  1. העוזר כותב לכם: "לקוח ביקש להיפגש השבוע." אתם עונים: "תאם איתו ושלח לי תזכורת לפני"
  2. הוא מוצא ביומן שלכם שעה פנויה, ושולח לכם את היום, השעה ונוסח ההזמנה
  3. אישרתם, וההזמנה יוצאת ללקוח מהמייל שלכם
  4. שעה לפני הפגישה אתם מקבלים תזכורת, עם מה שסיכמתם איתו במייל האחרון

הכול קורה בתוך היומן והמייל שכבר יש לכם, ואתם כותבים לעוזר בוואטסאפ. אין אפליקציה להוריד.

בקצרה

מה זה

עוזר אישי AI‏ הוא תוכנה שעובדת בשבילכם כמו עוזר אישי: אתם כותבים לו בוואטסאפ, והוא עובד ביומן ובמייל שלכם.

איזו עבודה הוא לוקח

קובע פגישות, אומר לכם אילו מיילים דחופים, מזכיר על הצעה שלא נענתה, ושולח כל בוקר הודעה אחת עם מה שמחכה לכם היום.

מה נשאר אצלכם

כל מייל והזמנה שיוצאים בשמכם מגיעים קודם אליכם לאישור, עד שתחליטו אחרת. עם מי נפגשים ומה עונים, אתם קובעים.

איך מתחילים

ממשימה אחת שלא שולחת כלום לאף אחד, למשל סיכום בוקר. אנחנו מחברים, אתם בודקים שבוע, ואז מוסיפים את המשימה הבאה.

מה העוזר עושה בשבילכם

שישה דברים שאפשר לבקש ממנו. כל בקשה כותבים פעם אחת, כמו שמסבירים לעוזר חדש במשרד.

תיאום פגישות

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"פגישות עם לקוחות רק בין תשע לארבע, ולא ביום חמישי. בחמישי אני בשטח"

מאז, בכל פעם
  • מוצא ביומן שעה פנויה שמתאימה למה שביקשתם
  • שולח לכם את השעה ואת נוסח ההזמנה
  • שולח את ההזמנה ללקוח אחרי שאישרתם
  • כותב לכם כששתי פגישות נקבעו לאותה שעה

מיון המיילים

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כל בוקר תגיד לי אילו מיילים דחופים, אילו יכולים לחכות ואילו פרסומות. מייל מלקוח או מהעירייה תמיד דחוף"

מאז, בכל פעם
  • קורא את מה שנכנס מאז אתמול
  • מסמן מה דחוף, לפי מה שאמרתם לו שחשוב
  • מסכם התכתבות ארוכה בשלוש שורות
  • מכין הצעת תשובה למיילים שחוזרים על עצמם, ומחכה לאישור שלכם

מעקב אחרי מה שלא נענה

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"שלחתי הצעת מחיר ואין תשובה ארבעה ימים? תזכיר לי"

מאז, בכל פעם
  • עוקב אחרי מיילים ששלחתם ולא נענו
  • מזכיר לכם ביום הרביעי, עם המייל ששלחתם
  • מכין תזכורת ללקוח בסגנון שלכם, והיא נשלחת אחרי שאישרתם

סיכום בוקר

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כל יום ב־7:30 תשלח לי מה יש לי היום ומה מחכה לתשובה שלי"

מאז, בכל פעם
  • עובר על היומן של היום ועל המיילים שנכנסו בלילה
  • שולח לכם הודעה אחת: הפגישות של היום, והמיילים שרק אתם יכולים לענות עליהם
  • כותב אם שתי פגישות של מחר נקבעו לאותה שעה, ומציע איזו להזיז

הכנה לפגישות

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"שעה לפני כל פגישה עם לקוח, תזכיר לי מה סיכמנו בפעם הקודמת"

מאז, בכל פעם
  • מוצא את המיילים האחרונים עם הלקוח
  • שולח לכם בשלוש שורות מה סוכם ומה נשאר פתוח
  • כותב מה הקובץ האחרון ששלחתם לו, ומתי

דברים שהבטחתם

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כשאני כותבת 'תרשום', תוסיף לרשימה ותזכיר לי ביום שקבעתי"

מאז, בכל פעם
  • מוסיף את מה שכתבתם לרשימת המשימות שלכם
  • מזכיר לכם בבוקר של היום שקבעתם
  • שואל אם זה נעשה, או לדחות ליום אחר

כך אנחנו מתחילים: מהמשימות שמגיעות רק אליכם, כמו סיכום הבוקר, ההכנה לפגישות והרשימה של מה שהבטחתם. תיאום פגישות ותזכורות ללקוחות מצטרפים כשאתם רואים שהעוזר מבין מה חשוב אצלכם.

פגישה אחת, מהבקשה ועד התזכורת

הדוגמה מתחילת העמוד, שלב אחרי שלב. נניח שיש לכם משרד אדריכלים קטן, ולקוח ביקש במייל להיפגש השבוע.

  1. העוזר כותב לכם, ואתם עונים

    יום שלישי, 16:10. המייל של הלקוח נכנס כשאתם בין שתי פגישות. העוזר כותב לכם בוואטסאפ שלקוח ביקש להיפגש, ואתם עונים בשורה אחת. את המייל ואת היומן אתם לא פותחים.

  2. הוא בודק ביומן

    הוא עובר על השבוע שלכם לפי מה שאמרתם לו פעם אחת: פגישות עם לקוחות רק בין תשע לארבע, ולא ביום חמישי, כי אז אתם בשטח. הוא מוצא שעה פנויה מחר, יום רביעי, ב־11:00.

  3. הוא שואל אתכם

    אתם מקבלים בוואטסאפ: "מצאתי זמן שמתאים. לשלוח לו הזמנה, ולהזכיר לכם לפני?", עם היום, השעה ונוסח ההזמנה. אתם עונים "לשלוח", או מבקשים שעה אחרת. עד שעניתם, הלקוח לא קיבל כלום.

  4. ההזמנה יוצאת

    עניתם "לשלוח", וב־16:14 ההזמנה יוצאת ללקוח מהמייל שלכם. הפגישה נכנסת ליומן. אם הלקוח עונה שהוא לא יכול בשעה הזאת, העוזר מוצא שעה אחרת ושואל אתכם שוב.

  5. תזכורת לפני

    ביום רביעי ב־10:00 אתם מקבלים בוואטסאפ הודעה אחת: עם מי הפגישה, מה סיכמתם איתו במייל האחרון, ומה עוד פתוח.

אחרי כמה שבועות שבהם אישרתם כל הזמנה בלי לתקן, אתם יכולים להחליט שהזמנות ללקוחות קיימים יוצאות בלי לשאול. ההחלטה שלכם, ואפשר לבטל אותה בכל רגע.

מה קורה כשהשבוע לא הולך לפי היומן

יומן ומייל רגילים שומרים את מה שהכנסתם אליהם, ומחכים שתפתחו אותם. העוזר קורא מה נכתב, ואז מכין את הצעד הבא ושואל אתכם. חמישה מקרים מהשבוע של משרד קטן:

הלקוח עונה על ההזמנה: "ברביעי אני לא יכול, אולי אחר הצהריים ביום אחר?"

יומן ומייל רגיליםהתשובה מחכה במייל עד שתקראו אותה, והפגישה נשארת ביומן בשעה שכבר לא נכונה

עוזר אישי AI‏קורא את התשובה, מוצא שתי שעות פנויות אחר הצהריים, ושואל אתכם איזו להציע

לקוח מבטל שעה לפני הפגישה

יומן ומייל רגיליםהיומן מתעדכן בשקט, ואתם מגלים את זה כשאתם כבר בדרך

עוזר אישי AI‏כותב לכם בוואטסאפ שהפגישה בוטלה, ומציע לכם שתי שעות אחרות

לקוח ותיק כותב "נדבר כשתוכל" על פרויקט גדול, בלי המילה "דחוף"

יומן ומייל רגיליםהמייל נשאר בין שלושים אחרים, ואתם מגיעים אליו אחרי יומיים

עוזר אישי AI‏יודע שזה לקוח שסימנתם כחשוב, ושם את המייל ראשון בסיכום הבוקר

שלחתם תוכניות ללקוח לפני ארבעה ימים, והוא לא ענה

יומן ומייל רגיליםהמייל נמצא ב"נשלחו", ואף אחד לא מזכיר לכם

עוזר אישי AI‏מזכיר לכם ביום שקבעתם, ומכין תזכורת קצרה ללקוח, שמחכה לאישור שלכם

שתי פגישות נקבעו לאותה שעה

יומן ומייל רגיליםהיומן מציג אותן אחת על השנייה, ואתם שמים לב בבוקר של אותו יום

עוזר אישי AI‏כותב לכם יום לפני, ומציע איזו מהן להזיז ולאיזו שעה

העוזר קורא מיילים, ולפעמים הוא יבין מייל לא נכון. לכן כל מה שיוצא בשמכם עובר קודם דרככם, ויש רשימה של כל מה שהוא עשה. מה עוד כדאי לדעת לפני שמחברים עוזר למייל: המדריך לעוזר אישי AI‏.

עוזר אישי AI‏ מתאים לכם?

שש שאלות קצרות על המיילים והפגישות שלכם, התוצאה מופיעה כאן מיד, ולא צריך להשאיר פרטים.

במה הייתם רוצים עזרה? אפשר לסמן כמה
כמה מיילים של עבודה אתם מקבלים ביום?
חוץ מהמייל והיומן, איפה רשומים המשימות והלקוחות?
כמה פגישות אתם מתאמים בשבוע?
מה מותר לו לשלוח ללקוחות, אחרי אישור שלכם? אפשר לסמן כמה
המייל של העבודה הוא של Google‏ או של Microsoft‏?

ענו על כל השאלות כדי לראות את התוצאה.

מה העוזר עושה לבד, ומה מגיע קודם אליכם

אתם מחליטים מה הוא עושה בלי לשאול. עד שתחליטו אחרת, שום דבר לא יוצא בשמכם בלי אישור.

לבד

  • קורא את היומן ואת המיילים
  • ממיין מיילים: דחוף, יכול לחכות, פרסומת
  • שולח לכם סיכום בוקר ותזכורות
  • מכין הצעות תשובה והזמנות, ושולח אותן אליכם
  • מוסיף משימות לרשימה שלכם
  • רושם כל דבר שהוא עשה

מכין ושואל

  • כל מייל שיוצא בשמכם
  • הזמנה לפגישה, והזזה של פגישה שכבר נקבעה
  • תזכורת ללקוח על הצעה או על תשלום
  • תשובה ללקוח על מחיר או על חוזה: רק אחרי שקראתם אותה

אין לו גישה

  • הסיסמה שלכם
  • חשבון הבנק וכרטיס האשראי
  • מחיקה של מיילים
  • שינוי הגדרות בחשבון המייל שלכם
  • כל מה שלא ביקשתם לחבר, למשל המייל הפרטי

מה שמחכה לאישור מגיע אליכם איפה שנוח לכם: WhatsApp‏, Telegram‏ או מייל. הודעה אחת, עם הנוסח המלא ועם שם מי שיקבל אותו. מייל רגיש, כמו התנצלות ללקוח כועס, העוזר מכין רק אם ביקשתם, ואתם שולחים אותו בעצמכם. להרחבה: איך שומרים על המידע.

עם אילו תוכנות הוא עובד

העוזר עובד במייל, ביומן וברשימות שכבר יש לכם. לא עוברים למייל חדש ולא מתקינים יומן נוסף. לא מצאתם כאן תוכנה שלכם? כתבו לנו את שמה ונבדוק.

מייל ויומן

  • Gmail‏
  • Google Calendar‏
  • Outlook‏

קבצים וטבלאות

  • Google Drive‏
  • Google Sheets‏
  • Word‏ ו־Excel‏ (Microsoft 365‏)

משימות ולקוחות

  • monday.com‏
  • Trello‏

איך מדברים איתו

  • WhatsApp‏
  • Telegram‏
  • מייל

את הסיסמה שלכם אתם לא מוסרים לו. הוא מקבל כניסה משלו, רק למה שהעבודה צריכה, ואפשר לנתק אותו בכל רגע בלי להחליף סיסמה. מה בדיוק הוא יראה במייל וביומן קובעים יחד בשיחת ההיכרות.

איך מתחילים: חמישה שלבים עד שהעוזר עובד בשבילכם

משימה אחת בכל פעם. מה שנשלח ללקוחות מצטרף אחרון.

  1. שיחת היכרות

    כאן צריך אתכם

    עוברים יחד על שבוע רגיל שלכם: כמה מיילים נכנסים ביום, איך נקבעות פגישות, ומה נשכח בחודש האחרון. בוחרים משימה ראשונה, בדרך כלל סיכום בוקר, כי הוא מגיע רק אליכם.

  2. חיבור

    כאן צריך אתכם

    אנחנו מחברים את העוזר למייל וליומן שלכם, ואתם מאשרים את החיבור בחשבון שלכם, בלי למסור סיסמה. כאן גם מחליטים יחד מאיזו כתובת ייצאו מיילים בשמכם. העוזר עצמו עובד ממחשב נפרד בענן.

  3. בדיקה על המיילים והיומן שלכם

    כאן צריך אתכם

    שבוע שבו העוזר רק קורא ומסכם, ושום דבר לא נשלח לאף אחד. כל בוקר אתם קוראים את הסיכום, ומתקנים בהודעה מה שלא מדויק, למשל "מייל מהעירייה תמיד דחוף". הוא זוכר את התיקון לפעם הבאה.

  4. מתחיל לעבוד

    כאן צריך אתכם

    כשהסיכומים מדויקים, הוא מתחיל להכין הצעות תשובה והזמנות לפגישות. כל אחת מגיעה אליכם לאישור, ואפשר לתקן את הנוסח לפני שהיא נשלחת.

  5. ליווי

    אנחנו עוברים באופן קבוע על מה שהוא עשה ועל מה שתיקנתם, מתקנים כשמשהו משתנה אצלכם, ומוסיפים משימה חדשה רק כשהקודמת עובדת בלי תיקונים.

משימה ראשונה ופשוטה, כמו סיכום הבוקר, יכולה להתחיל לעבוד תוך שלושה ימים מהחיבור, כשכל מה שיוצא בשמכם עדיין מחכה לאישור שלכם. כל המשימות יחד, כולל תיאום פגישות ותזכורות ללקוחות, לוקחות חודש עד חודשיים. לקריאה: מה להכין לפני השיחה.

מזכירה, אפליקציית צ'אט או עוזר אישי AI‏

שלוש דרכים להוריד מעצמכם את התיאומים ואת המיילים:

מזכירה או עוזרת אישית

משרה או חלק ממשרה

לקוח מבקש פגישה
מתאמת בעצמה, בטלפון או במייל
בשבע וחצי בבוקר
עוד לא הגיעה למשרד
מה הם יודעים עליכם
מכירה אתכם ואת הלקוחות, גם את מה שלא נכתב
מי מחבר ומגדיר
אתם מלמדים אותה
מה משלמים
שכר חודשי

אפליקציית צ'אט כמו ChatGPT‏

פותחים ומקלידים

לקוח מבקש פגישה
מנסחת לכם תשובה, כשאתם פותחים אותה ומבקשים
בשבע וחצי בבוקר
לא עושה כלום עד שפתחתם אותה
מה הם יודעים עליכם
רק מה שכתבתם לה, ומה שחיברתם אליה בעצמכם
מי מחבר ומגדיר
אתם, לבד
מה משלמים
מנוי חודשי לאפליקציה

עוזר אישי AI‏

אנחנו מחברים ומלווים

לקוח מבקש פגישה
מוצא שעה ביומן, מכין הזמנה, ושולח אחרי שאישרתם
בשבע וחצי בבוקר
סיכום הבוקר כבר מחכה לכם בוואטסאפ
מה הם יודעים עליכם
מה שיש במייל וביומן, ומה שביקשתם ממנו עד היום
מי מחבר ומגדיר
אנחנו, יחד איתכם
מה משלמים
חיבור חד־פעמי, ליווי חודשי ושימוש ב־AI‏

השעות שמזכירה משקיעה בתיאומים, במיון מיילים ובתזכורות הן מה שעוזר AI‏ יכול להחליף. לקוח שצריך יחס אישי ושיחה לא נעימה נשארים אצל אדם. יש עסקים שמשלבים: מזכירה לקשר עם הלקוחות, ועוזר AI‏ למה שחוזר כל יום.

מתי זה לא מתאים

ארבעה מצבים שבהם נגיד לכם לא להתחיל:

מעט מיילים, וכמעט אין פגישות לתאם

עם פחות מעשרים מיילים של עבודה ביום וכמעט בלי פגישות לתאם, יומן מסודר ושני כללים במייל מספיקים, למשל שפרסומות נכנסות לתיקייה נפרדת. עוזר שאין לו מה לעשות הוא עוד תשלום חודשי.

מספיק לכם שמישהו יסכם וינסח

ב־Gmail‏ וב־Outlook‏ כבר יש עוזר מובנה (Gemini‏, Copilot‏) שמסכם מיילים ומנסח תשובות. אם זה כל מה שחסר לכם, נסו אותו קודם. אלינו מגיעים כשרוצים שמישהו גם יקבע פגישות ויזכיר על מה שלא נענה.

אין לכם כמה דקות ביום לקרוא ולאשר

בשבועות הראשונים כל מייל והזמנה עוברים דרככם. מי שלא יקרא אותם יישאר עם עוזר שרק מסכם.

במייל שלכם יש מידע רפואי או משפטי של אנשים אחרים

קליניקה או משרד עורכי דין לא מחברים את המייל לפני שבודקים איפה המידע נשמר, ומה הלקוחות הסכימו לו. עד אז לא מתחילים.

שאלות נפוצות

זו אפליקציה שצריך להוריד?

לא. אין מה להוריד, ואין חשבון חדש לפתוח. אנחנו מחברים את העוזר למייל וליומן שכבר יש לכם, ואתם כותבים לו בוואטסאפ, כמו שכותבים לעוזר במשרד. אם נוח לכם יותר, אפשר לדבר איתו ב־WhatsApp‏, Telegram‏ או מייל.

הוא ישלח מיילים בשמי בלי שאאשר?

לא, עד שתחליטו אחרת. בהתחלה הוא מכין, ואתם מאשרים כל מייל וכל הזמנה. אחרי כמה שבועות אפשר להחליט שדברים פשוטים, כמו הזמנה לפגישה עם לקוח קיים, יוצאים בלי לשאול. ההחלטה שלכם, ואפשר לבטל אותה בהודעה אחת.

המיילים ייצאו מהכתובת שלי?

את זה מחליטים איתכם בשלב החיבור. בהתחלה המייל יוצא מתיבת המייל שלכם, אחרי שאישרתם אותו, והלקוח רואה מייל רגיל מכם. אם תעדיפו שהעוזר יכתוב מכתובת נפרדת, עם שם משלו, מגדירים כך. ואם אתם רוצים עוזרת אישית AI‏ ולא עוזר, גם את זה אתם קובעים.

והודעות שלקוחות שולחים לי בוואטסאפ?

אם הלקוחות כותבים לכם לוואטסאפ עסקי (WhatsApp Business‏), אפשר לחבר גם אותו, והעוזר יכלול בסיכום את ההודעות משם. וואטסאפ רגיל בודקים יחד בשיחת ההיכרות.

הוא יכול גם להתקשר בשמי?

כן, אם תרצו. בהתחלה העוזר עובד בהודעות ובמיילים. שיחות טלפון הן תוספת נפרדת, ורק לשיחות שאישרתם מראש, למשל אישור הגעה לפגישה. בלי אישור שלכם הוא לא מתקשר לאף אחד.

מי רואה את המיילים שלי?

העוזר עובד ממחשב נפרד בענן שמשמש רק את העסק שלכם, כך שהמיילים שלכם לא מתערבבים עם של אף עסק אחר. כדי לקרוא מייל ולהכין תשובה, הוא מעביר אותו לחברת ה־AI‏ שמפעילה אותו, כמו OpenAI‏, Anthropic‏ או Google‏. לפני החיבור מסכמים איתכם מה מותר לחברה הזאת לעשות במיילים. בוחרים איתכם חברה ותנאים שבהם המיילים שלכם לא משמשים לשום דבר חוץ מהעבודה של העוזר. את הסיסמה שלכם הוא לא מקבל, ואפשר לנתק אותו בכל רגע.

ומה אם הוא טועה?

בשבוע הבדיקה הוא רק קורא ומסכם, כך שטעות נשארת ביניכם. אחר כך, כל מייל והזמנה מגיעים אליכם לפני שהם נשלחים, עם הנוסח המלא. כשטעות חוזרת, אנחנו מתקנים את מה שגרם לה. ויש רשימה של כל מה שהוא עשה, כך שתמיד אפשר לראות מה קרה.

כמה עולה עוזר אישי AI‏?

משלמים פעם אחת על החיבור, ואחריו סכום חודשי על הליווי. בנוסף יש תשלום חודשי על השימוש ב־AI‏ עצמו, והוא מופיע בהצעה שתקבלו. את המחיר המדויק אתם מקבלים בכתב לפני שמתחילים. לקריאה: ממה המחיר מורכב.

מה הייתם מורידים מהבוקר שלכם?

כתבו לנו בוואטסאפ כמה מיילים מגיעים אליכם ביום, ואיך נקבעות אצלכם פגישות. נגיד לכם מה עוזר יכול לקחת, ומה יישאר אצלכם. בלי התחייבות.

לשיחת היכרות ב־WhatsApp‏
שחף פלטין

מי מקים לכם את העוזרשחף פלטין מקים ומלווה סוכני AI‏ לעסקים בפלטין דיגיטל, עם 12 שנות ניסיון באתרים, שיווק ודיגיטל. פלטין דיגיטל היא OpenAI Select Partner‏.

לשיחה ב־WhatsApp‏