תיאום פגישות
"פגישות עם לקוחות רק בין תשע לארבע, ולא ביום חמישי. בחמישי אני בשטח"
- מוצא ביומן שעה פנויה שמתאימה למה שביקשתם
- שולח לכם את השעה ואת נוסח ההזמנה
- שולח את ההזמנה ללקוח אחרי שאישרתם
- כותב לכם כששתי פגישות נקבעו לאותה שעה
עוזר אישי
עוזר אישי AI שאנחנו מחברים ליומן ולמייל שכבר יש לכם, לא אפליקציה להורדה. כותבים לו בוואטסאפ, והוא מתאם פגישות וממיין מיילים. שולח רק באישור שלכם.
את העוזר מקים ומלווה שחף פלטין מפלטין דיגיטל, שמקים עוזרי AI לעסקים אחרי 12 שנה באתרים ובשיווק.
יום שלישי, 16:10
בלי עוזר
נקבע רק ביום חמישי, אחרי חמש הודעות
עם עוזר אישי AI
ההזמנה נשלחה ב־16:14, והלקוח אישר באותו ערב
הכול קורה בתוך היומן והמייל שכבר יש לכם, ואתם כותבים לעוזר בוואטסאפ. אין אפליקציה להוריד.
עוזר אישי AI הוא תוכנה שעובדת בשבילכם כמו עוזר אישי: אתם כותבים לו בוואטסאפ, והוא עובד ביומן ובמייל שלכם.
קובע פגישות, אומר לכם אילו מיילים דחופים, מזכיר על הצעה שלא נענתה, ושולח כל בוקר הודעה אחת עם מה שמחכה לכם היום.
כל מייל והזמנה שיוצאים בשמכם מגיעים קודם אליכם לאישור, עד שתחליטו אחרת. עם מי נפגשים ומה עונים, אתם קובעים.
ממשימה אחת שלא שולחת כלום לאף אחד, למשל סיכום בוקר. אנחנו מחברים, אתם בודקים שבוע, ואז מוסיפים את המשימה הבאה.
שישה דברים שאפשר לבקש ממנו. כל בקשה כותבים פעם אחת, כמו שמסבירים לעוזר חדש במשרד.
"פגישות עם לקוחות רק בין תשע לארבע, ולא ביום חמישי. בחמישי אני בשטח"
"כל בוקר תגיד לי אילו מיילים דחופים, אילו יכולים לחכות ואילו פרסומות. מייל מלקוח או מהעירייה תמיד דחוף"
"שלחתי הצעת מחיר ואין תשובה ארבעה ימים? תזכיר לי"
"כל יום ב־7:30 תשלח לי מה יש לי היום ומה מחכה לתשובה שלי"
"שעה לפני כל פגישה עם לקוח, תזכיר לי מה סיכמנו בפעם הקודמת"
"כשאני כותבת 'תרשום', תוסיף לרשימה ותזכיר לי ביום שקבעתי"
כך אנחנו מתחילים: מהמשימות שמגיעות רק אליכם, כמו סיכום הבוקר, ההכנה לפגישות והרשימה של מה שהבטחתם. תיאום פגישות ותזכורות ללקוחות מצטרפים כשאתם רואים שהעוזר מבין מה חשוב אצלכם.
הדוגמה מתחילת העמוד, שלב אחרי שלב. נניח שיש לכם משרד אדריכלים קטן, ולקוח ביקש במייל להיפגש השבוע.
יום שלישי, 16:10. המייל של הלקוח נכנס כשאתם בין שתי פגישות. העוזר כותב לכם בוואטסאפ שלקוח ביקש להיפגש, ואתם עונים בשורה אחת. את המייל ואת היומן אתם לא פותחים.
הוא עובר על השבוע שלכם לפי מה שאמרתם לו פעם אחת: פגישות עם לקוחות רק בין תשע לארבע, ולא ביום חמישי, כי אז אתם בשטח. הוא מוצא שעה פנויה מחר, יום רביעי, ב־11:00.
אתם מקבלים בוואטסאפ: "מצאתי זמן שמתאים. לשלוח לו הזמנה, ולהזכיר לכם לפני?", עם היום, השעה ונוסח ההזמנה. אתם עונים "לשלוח", או מבקשים שעה אחרת. עד שעניתם, הלקוח לא קיבל כלום.
עניתם "לשלוח", וב־16:14 ההזמנה יוצאת ללקוח מהמייל שלכם. הפגישה נכנסת ליומן. אם הלקוח עונה שהוא לא יכול בשעה הזאת, העוזר מוצא שעה אחרת ושואל אתכם שוב.
ביום רביעי ב־10:00 אתם מקבלים בוואטסאפ הודעה אחת: עם מי הפגישה, מה סיכמתם איתו במייל האחרון, ומה עוד פתוח.
אחרי כמה שבועות שבהם אישרתם כל הזמנה בלי לתקן, אתם יכולים להחליט שהזמנות ללקוחות קיימים יוצאות בלי לשאול. ההחלטה שלכם, ואפשר לבטל אותה בכל רגע.
יומן ומייל רגילים שומרים את מה שהכנסתם אליהם, ומחכים שתפתחו אותם. העוזר קורא מה נכתב, ואז מכין את הצעד הבא ושואל אתכם. חמישה מקרים מהשבוע של משרד קטן:
יומן ומייל רגיליםהתשובה מחכה במייל עד שתקראו אותה, והפגישה נשארת ביומן בשעה שכבר לא נכונה
עוזר אישי AIקורא את התשובה, מוצא שתי שעות פנויות אחר הצהריים, ושואל אתכם איזו להציע
יומן ומייל רגיליםהיומן מתעדכן בשקט, ואתם מגלים את זה כשאתם כבר בדרך
עוזר אישי AIכותב לכם בוואטסאפ שהפגישה בוטלה, ומציע לכם שתי שעות אחרות
יומן ומייל רגיליםהמייל נשאר בין שלושים אחרים, ואתם מגיעים אליו אחרי יומיים
עוזר אישי AIיודע שזה לקוח שסימנתם כחשוב, ושם את המייל ראשון בסיכום הבוקר
יומן ומייל רגיליםהמייל נמצא ב"נשלחו", ואף אחד לא מזכיר לכם
עוזר אישי AIמזכיר לכם ביום שקבעתם, ומכין תזכורת קצרה ללקוח, שמחכה לאישור שלכם
יומן ומייל רגיליםהיומן מציג אותן אחת על השנייה, ואתם שמים לב בבוקר של אותו יום
עוזר אישי AIכותב לכם יום לפני, ומציע איזו מהן להזיז ולאיזו שעה
העוזר קורא מיילים, ולפעמים הוא יבין מייל לא נכון. לכן כל מה שיוצא בשמכם עובר קודם דרככם, ויש רשימה של כל מה שהוא עשה. מה עוד כדאי לדעת לפני שמחברים עוזר למייל: המדריך לעוזר אישי AI.
שש שאלות קצרות על המיילים והפגישות שלכם, התוצאה מופיעה כאן מיד, ולא צריך להשאיר פרטים.
ענו על כל השאלות כדי לראות את התוצאה.
אתם מחליטים מה הוא עושה בלי לשאול. עד שתחליטו אחרת, שום דבר לא יוצא בשמכם בלי אישור.
מה שמחכה לאישור מגיע אליכם איפה שנוח לכם: WhatsApp, Telegram או מייל. הודעה אחת, עם הנוסח המלא ועם שם מי שיקבל אותו. מייל רגיש, כמו התנצלות ללקוח כועס, העוזר מכין רק אם ביקשתם, ואתם שולחים אותו בעצמכם. להרחבה: איך שומרים על המידע.
העוזר עובד במייל, ביומן וברשימות שכבר יש לכם. לא עוברים למייל חדש ולא מתקינים יומן נוסף. לא מצאתם כאן תוכנה שלכם? כתבו לנו את שמה ונבדוק.
את הסיסמה שלכם אתם לא מוסרים לו. הוא מקבל כניסה משלו, רק למה שהעבודה צריכה, ואפשר לנתק אותו בכל רגע בלי להחליף סיסמה. מה בדיוק הוא יראה במייל וביומן קובעים יחד בשיחת ההיכרות.
משימה אחת בכל פעם. מה שנשלח ללקוחות מצטרף אחרון.
כאן צריך אתכם
עוברים יחד על שבוע רגיל שלכם: כמה מיילים נכנסים ביום, איך נקבעות פגישות, ומה נשכח בחודש האחרון. בוחרים משימה ראשונה, בדרך כלל סיכום בוקר, כי הוא מגיע רק אליכם.
כאן צריך אתכם
אנחנו מחברים את העוזר למייל וליומן שלכם, ואתם מאשרים את החיבור בחשבון שלכם, בלי למסור סיסמה. כאן גם מחליטים יחד מאיזו כתובת ייצאו מיילים בשמכם. העוזר עצמו עובד ממחשב נפרד בענן.
כאן צריך אתכם
שבוע שבו העוזר רק קורא ומסכם, ושום דבר לא נשלח לאף אחד. כל בוקר אתם קוראים את הסיכום, ומתקנים בהודעה מה שלא מדויק, למשל "מייל מהעירייה תמיד דחוף". הוא זוכר את התיקון לפעם הבאה.
כאן צריך אתכם
כשהסיכומים מדויקים, הוא מתחיל להכין הצעות תשובה והזמנות לפגישות. כל אחת מגיעה אליכם לאישור, ואפשר לתקן את הנוסח לפני שהיא נשלחת.
אנחנו עוברים באופן קבוע על מה שהוא עשה ועל מה שתיקנתם, מתקנים כשמשהו משתנה אצלכם, ומוסיפים משימה חדשה רק כשהקודמת עובדת בלי תיקונים.
משימה ראשונה ופשוטה, כמו סיכום הבוקר, יכולה להתחיל לעבוד תוך שלושה ימים מהחיבור, כשכל מה שיוצא בשמכם עדיין מחכה לאישור שלכם. כל המשימות יחד, כולל תיאום פגישות ותזכורות ללקוחות, לוקחות חודש עד חודשיים. לקריאה: מה להכין לפני השיחה.
שלוש דרכים להוריד מעצמכם את התיאומים ואת המיילים:
משרה או חלק ממשרה
פותחים ומקלידים
אנחנו מחברים ומלווים
השעות שמזכירה משקיעה בתיאומים, במיון מיילים ובתזכורות הן מה שעוזר AI יכול להחליף. לקוח שצריך יחס אישי ושיחה לא נעימה נשארים אצל אדם. יש עסקים שמשלבים: מזכירה לקשר עם הלקוחות, ועוזר AI למה שחוזר כל יום.
ארבעה מצבים שבהם נגיד לכם לא להתחיל:
עם פחות מעשרים מיילים של עבודה ביום וכמעט בלי פגישות לתאם, יומן מסודר ושני כללים במייל מספיקים, למשל שפרסומות נכנסות לתיקייה נפרדת. עוזר שאין לו מה לעשות הוא עוד תשלום חודשי.
ב־Gmail וב־Outlook כבר יש עוזר מובנה (Gemini, Copilot) שמסכם מיילים ומנסח תשובות. אם זה כל מה שחסר לכם, נסו אותו קודם. אלינו מגיעים כשרוצים שמישהו גם יקבע פגישות ויזכיר על מה שלא נענה.
בשבועות הראשונים כל מייל והזמנה עוברים דרככם. מי שלא יקרא אותם יישאר עם עוזר שרק מסכם.
קליניקה או משרד עורכי דין לא מחברים את המייל לפני שבודקים איפה המידע נשמר, ומה הלקוחות הסכימו לו. עד אז לא מתחילים.
לא. אין מה להוריד, ואין חשבון חדש לפתוח. אנחנו מחברים את העוזר למייל וליומן שכבר יש לכם, ואתם כותבים לו בוואטסאפ, כמו שכותבים לעוזר במשרד. אם נוח לכם יותר, אפשר לדבר איתו ב־WhatsApp, Telegram או מייל.
לא, עד שתחליטו אחרת. בהתחלה הוא מכין, ואתם מאשרים כל מייל וכל הזמנה. אחרי כמה שבועות אפשר להחליט שדברים פשוטים, כמו הזמנה לפגישה עם לקוח קיים, יוצאים בלי לשאול. ההחלטה שלכם, ואפשר לבטל אותה בהודעה אחת.
את זה מחליטים איתכם בשלב החיבור. בהתחלה המייל יוצא מתיבת המייל שלכם, אחרי שאישרתם אותו, והלקוח רואה מייל רגיל מכם. אם תעדיפו שהעוזר יכתוב מכתובת נפרדת, עם שם משלו, מגדירים כך. ואם אתם רוצים עוזרת אישית AI ולא עוזר, גם את זה אתם קובעים.
אם הלקוחות כותבים לכם לוואטסאפ עסקי (WhatsApp Business), אפשר לחבר גם אותו, והעוזר יכלול בסיכום את ההודעות משם. וואטסאפ רגיל בודקים יחד בשיחת ההיכרות.
כן, אם תרצו. בהתחלה העוזר עובד בהודעות ובמיילים. שיחות טלפון הן תוספת נפרדת, ורק לשיחות שאישרתם מראש, למשל אישור הגעה לפגישה. בלי אישור שלכם הוא לא מתקשר לאף אחד.
העוזר עובד ממחשב נפרד בענן שמשמש רק את העסק שלכם, כך שהמיילים שלכם לא מתערבבים עם של אף עסק אחר. כדי לקרוא מייל ולהכין תשובה, הוא מעביר אותו לחברת ה־AI שמפעילה אותו, כמו OpenAI, Anthropic או Google. לפני החיבור מסכמים איתכם מה מותר לחברה הזאת לעשות במיילים. בוחרים איתכם חברה ותנאים שבהם המיילים שלכם לא משמשים לשום דבר חוץ מהעבודה של העוזר. את הסיסמה שלכם הוא לא מקבל, ואפשר לנתק אותו בכל רגע.
בשבוע הבדיקה הוא רק קורא ומסכם, כך שטעות נשארת ביניכם. אחר כך, כל מייל והזמנה מגיעים אליכם לפני שהם נשלחים, עם הנוסח המלא. כשטעות חוזרת, אנחנו מתקנים את מה שגרם לה. ויש רשימה של כל מה שהוא עשה, כך שתמיד אפשר לראות מה קרה.
משלמים פעם אחת על החיבור, ואחריו סכום חודשי על הליווי. בנוסף יש תשלום חודשי על השימוש ב־AI עצמו, והוא מופיע בהצעה שתקבלו. את המחיר המדויק אתם מקבלים בכתב לפני שמתחילים. לקריאה: ממה המחיר מורכב.
כתבו לנו בוואטסאפ כמה מיילים מגיעים אליכם ביום, ואיך נקבעות אצלכם פגישות. נגיד לכם מה עוזר יכול לקחת, ומה יישאר אצלכם. בלי התחייבות.
לשיחת היכרות ב־WhatsApp