פניות חדשות
"כל פנייה חדשה מהאתר, מהוואטסאפ או מהמייל: תפתח כרטיס לקוח ותכין תשובה ראשונה"
- בודק אם הלקוח כבר מופיע ברשימת הלקוחות
- פותח לו כרטיס לקוח, או מוסיף את הפנייה לכרטיס הקיים
- מכין תשובה ראשונה ושולח אותה אליכם לאישור
- מזכיר לכם לחזור ללקוח
מערכות ואוטומציות
אוטומציה לעסקים: עוזר ממוחשב מכין תשובות לפניות חדשות, הצעות מחיר, חשבוניות ותזכורות, במקום מישהו מהצוות. שום דבר לא יוצא ללקוח בלי אישור שלכם.
את הסוכן מקים ומלווה שחף פלטין מפלטין דיגיטל, שמקים סוכני AI לעסקים אחרי 12 שנה באתרים ובשיווק.
יום ראשון, 21:40
היום, ביד
מחר בבוקר, אם לא שכחו
עם סוכן AI (עוזר ממוחשב)
עוד באותו ערב, 21:41
כך נראית אוטומציה לעסקים קטנים עם סוכן AI: עבודת המשרד שחוזרת כל יום כבר מוכנה, ומחכה רק לאישור שלכם.
תוכנה שעובדת בשבילכם כמו עוזר במשרד. כותבים לו בוואטסאפ מה לעשות, והוא עושה את זה במייל, בטבלאות, ברשימת הלקוחות (CRM) ובתוכנת החשבוניות שכבר יש לכם.
פותח כרטיס לכל פנייה חדשה, מכין הצעות מחיר וחשבוניות ומכין תזכורות למי שלא שילם. עבודה שהיום מישהו בצוות עושה ביד.
כל מה שיוצא ללקוח או עולה כסף מגיע קודם אליכם לאישור. ואתם רואים רשימה של כל מה שהוא עשה.
ממשימה אחת. בבדיקה על עבודה אמיתית שלכם הוא רק מכין, ואתם בודקים. כשאתם מרוצים, מוסיפים את המשימה הבאה.
שש דוגמאות לעבודה שעסקים מעבירים אליו. מסבירים לו פעם אחת, והוא עושה אותה בכל פעם מחדש.
"כל פנייה חדשה מהאתר, מהוואטסאפ או מהמייל: תפתח כרטיס לקוח ותכין תשובה ראשונה"
"תכין הצעת מחיר לפי המחירון שלנו, ותשלח לי לפני שהיא יוצאת"
"כשנסגרת עבודה, תכין הזמנה לספק של מה שצריך בשבילה"
"אחרי כל עבודה שנמסרה ללקוח תכין חשבונית, ותגיד לי מי לא שילם אחרי 30 יום"
"כל יום ראשון בבוקר: כמה פניות נכנסו, כמה הצעות יצאו ומה נסגר"
"תבנה לנו מחשבון הצעות מחיר לצוות"
הוא יכול גם לבנות את מה שחסר לכם, למשל לוח משימות לצוות או דוח שאף תוכנה לא מפיקה.
הדוגמה מתחילת העמוד, שלב אחרי שלב. נניח שיש לכם בית דפוס, וביקשתם מהסוכן פעם אחת: "כל פנייה חדשה מהאתר: תפתח כרטיס לקוח, תכין הצעת מחיר ותשלח לי לאישור".
לקוח ממלא את הטופס באתר וכותב: "200 חולצות עם לוגו, עד סוף החודש". מייל הוא השאיר, טלפון לא. הסוכן קורא את הפנייה ברגע שהיא נשלחת.
הוא בודק אם הלקוח כבר מופיע ברשימת הלקוחות. הוא לא מופיע, ולכן הסוכן פותח לו כרטיס לקוח חדש ורושם בו את הבקשה.
הוא מוצא במחירון שלכם חולצות והדפסת לוגו ומחשב מחיר ל־200 יחידות. הלקוח לא כתב כמה צבעים יש בלוגו, אז הוא מחשב לפי צבע אחד, וכותב את זה בהצעה.
אתם מקבלים בוואטסאפ את ההצעה ואת ההודעה ללקוח, שבה הסוכן מבקש מספר טלפון ואת קובץ הלוגו. הוא גם מזכיר לכם שהלקוח צריך את החולצות עד סוף החודש. שני כפתורים: לשלוח או לתקן. תיקנתם? הוא זוכר את התיקון לפעם הבאה.
אישרתם, וההצעה יוצאת ללקוח. בכרטיס הלקוח נרשם שהיא נשלחה. אין תשובה אחרי שלושה ימים? אתם מקבלים תזכורת, עם הודעת המשך שמחכה לאישור שלכם.
אחרי כמה שבועות שבהם לא תיקנתם כלום, אתם יכולים להחליט שהצעות מחיר קטנות יוצאות בלי לשאול אתכם. ההחלטה שלכם, ואפשר לשנות אותה בכל רגע.
אוטומציה רגילה, שמעבירה מידע מתוכנה לתוכנה, עושה רק את מה שהגדירו לה מראש. כשקורה משהו אחר, היא נעצרת או ממשיכה עם טעות. הסוכן מבין מה ניסיתם להשיג, ומוצא דרך או שואל אתכם. חמישה מקרים שקורים בכל עסק:
אוטומציה רגילההצעת המחיר יוצאת ריקה
סוכן AIמוצא את הבקשה בהערות ומכין את ההצעה
אוטומציה רגילההוא מופיע פעמיים ברשימת הלקוחות
סוכן AIמזהה שזה אותו לקוח, ומוסיף את הפנייה לכרטיס הקיים
אוטומציה רגילהנעצרת, או מדלגת על הפריט בלי להגיד
סוכן AIמכין את ההצעה בלי הפריט, ושואל אתכם כמה הוא עולה
אוטומציה רגילהמפסיקה לעבוד עד שמישהו מתקן אותה
סוכן AIקורא את הטופס החדש, ממשיך לעבוד ומספר לכם שהטופס השתנה
אוטומציה רגילההחשבונית לא מוכנה, ואף אחד לא יודע
סוכן AIמנסה שוב מאוחר יותר, ואם זה נמשך כותב לכם
כדי שלא יהיו הפתעות, הוא יכול לגעת רק במה שהגדרנו לו, ויש רשימה כתובה של מה שהוא עושה רק אחרי שאישרתם. מתי מספיקה אוטומציה רגילה ומתי צריך סוכן, הסברנו במדריך אוטומציה עסקית: רכבת, תחנת מיון או מונית.
שש שאלות קצרות על עבודה שחוזרת אצלכם, התשובה מופיעה מיד, ולא צריך להשאיר פרטים.
ענו על כל השאלות כדי לראות את התוצאה.
אתם מחליטים אילו דברים הוא יעשה בלי לשאול. כסף תמיד נשאר אצלכם.
האישור מגיע אליכם איפה שנוח לכם: WhatsApp, Telegram או מייל. הודעה אחת, עם מה שהוא הכין ומה הוא מבקש לעשות. כלל האצבע שלנו למה שיכול לצאת לבד, אחרי שהחלטתם: הודעה בנוסח קבוע, כמו "קיבלנו, נחזור אליכם", ומחיר שכתוב במחירון שלכם. הצעת מחיר, מחיר מיוחד או התחייבות מגיעים קודם אליכם, כל עוד לא החלטתם אחרת. איך שומרים על המידע של העסק, הסברנו במאמר אבטחת סוכן AI.
הוא עובד בתוכנות שכבר יש לכם. לא צריך להחליף בשבילו את תוכנת החשבוניות או את רשימת הלקוחות. אלה דוגמאות לתוכנות שאנחנו מחברים. לא מצאתם את התוכנה שלכם? כתבו לנו את שמה ונבדוק.
אנחנו מחברים אותו דרך החיבור הרשמי של כל תוכנה, כלומר הדרך שהיא עצמה נותנת לחבר אליה תוכנות אחרות. הוא מקבל בה שם משתמש משלו, ויכול לעשות בה רק את מה שהעבודה צריכה. לא כל תוכנה מאפשרת כל פעולה, ולכן בודקים את זה בשיחת ההיכרות, לפני שמתחייבים. כשלתוכנה אין חיבור רשמי, יש לפעמים דרך אחרת, למשל קובץ שהיא מוציאה כל יום או מייל שהיא שולחת לבד. אם אין דרך בטוחה, אנחנו אומרים לכם את זה.
חמישה שלבים, משימה אחת בכל פעם.
כאן צריך אתכם
עוברים יחד על העבודה שחוזרת אצלכם כל שבוע, ובוחרים משימה אחת להתחיל ממנה. לא בהכרח הגדולה, אלא כזאת שטעות בה לא מגיעה ישר ללקוח. באותה שיחה בודקים שהתוכנות שלכם מאפשרות את זה.
אנחנו מחברים את הסוכן לתוכנות שלכם. בכל תוכנה יש לו שם משתמש משלו, כך שרואים מה הוא עשה, ואפשר לנתק אותו בלי לגעת באף אחד מהצוות. הוא עצמו עובד ממחשב נפרד בענן.
כאן צריך אתכם
הוא מקבל פניות, הזמנות או מסמכים אמיתיים שלכם מהשבועות האחרונים, ומכין את מה שהיה מכין. שום דבר לא נשלח. אתם משווים למה שעשיתם בפועל, וכותבים לו מה לתקן.
כאן צריך אתכם
כשרוב מה שהוא מכין עובר אצלכם בלי תיקון, הוא מתחיל לעבוד על פניות חדשות, לפי מה שסיכמנו: מה הוא עושה לבד ומה מגיע אליכם לאישור.
אנחנו בודקים באופן קבוע מה הוא עשה ואיפה הוא נתקע, מתקנים כשתוכנה שלכם משתנה, ומוסיפים את המשימה הבאה רק כשהקודמת עובדת חלק.
בשבועות הראשונים כל דבר עדיין עובר דרככם, גם כשהמשימה כבר עובדת. כמה זמן לוקח כל שלב, כתוב בשאלות הנפוצות בהמשך העמוד. מה כדאי להכין מראש כתבנו במדריך בניית סוכן AI לעסק.
שלוש דרכים להוריד מכם את עבודת המשרד שחוזרת כל יום:
משרה או חלק ממשרה
פרויקט לכל צורך
אנחנו מחברים ומלווים
בפועל, סוכן כזה יכול להחליף את הפרילנסר שבונה חיבורים, ולפעמים חלק ממשרה במשרד: הקלדת פניות, הכנת הצעות מחיר ותזכורות. גם בלילה הוא רק מכין: מה שיוצא ללקוח מחכה לאישור שלכם. שקלתם לבנות אוטומציה בעצמכם? השווינו את שתי הדרכים במאמר לבנות לבד או סוכן AI.
ארבעה מצבים שבהם עדיף לא להתחיל:
אם היא לוקחת לכם שעה או שעתיים בחודש, החיבור לא יחזיר את עצמו.
תוכנה שמותקנת רק על מחשב במשרד, בלי חיבור רשמי, שלא מוציאה קובץ ולא שולחת מייל, לא משאירה לסוכן דרך לעבוד בה.
אם אי אפשר להסביר מהי אצלכם הצעת מחיר נכונה, אי אפשר לבדוק את הסוכן. גם לא עובד חדש.
תשלומים, החזרים והעברות כסף נשארים אצלכם. הוא מכין, ואתם מאשרים ומשלמים.
לא. הוא עובד ברשימת הלקוחות, בתוכנת החשבוניות, בחנות ובמייל שכבר יש לכם. בשיחת ההיכרות בודקים שכל תוכנה מאפשרת לו לעשות את מה שהעבודה צריכה.
מה שעובד ממשיך לעבוד, ואנחנו לא נוגעים בו. מתחילים מעבודה שעדיין נעשית אצלכם ביד. אם אוטומציה קיימת נתקעת לעיתים קרובות, אפשר להעביר גם אותה לסוכן.
בבדיקה על עבודה אמיתית שלכם הוא רק מכין, ואתם רואים הכול לפני שמשהו יוצא. גם אחר כך, מה שהולך ללקוח או עולה כסף מגיע קודם אליכם. כשמתגלה טעות, אנחנו מתקנים את מה שגרם לה, כדי שהיא לא תחזור. ויש רשימה של כל מה שהוא עשה, כך שתמיד אפשר לראות מה קרה.
המידע שלכם נשמר במחשב נפרד בענן שמשמש רק את העסק שלכם, ולא מתערבב עם מידע של עסקים אחרים. חלק ממנו עובר לחברה שמספקת את ה־AI, כי בלי זה הסוכן לא יכול לקרוא ולכתוב. לפני החיבור מסכמים איתכם מה מותר לחברה הזאת לעשות במידע. ואתם יכולים לנתק את הסוכן בכל רגע.
משימה ראשונה ופשוטה, בתוכנה אחת או שתיים מוכרות, יכולה להתחיל לעבוד תוך שלושה ימים מהחיבור, כשכל מה שהיא מכינה עדיין מגיע אליכם לאישור. כמה משימות יחד, כולל בדיקה על עבודה אמיתית שלכם, לוקחות חודש עד חודשיים.
משלמים פעם אחת על החיבור, ואחר כך סכום חודשי על הליווי. בנוסף יש תשלום חודשי על השימוש ב־AI עצמו, והוא מופיע בהצעה שתקבלו. מחיר מדויק תקבלו בכתב לפני שמתחילים. איך משווים את זה לשעות העבודה של היום, כתבנו במאמר כמה עולה סוכן AI לעסק.
כותבים לו הודעה, איפה שנוח לכם: WhatsApp, Telegram או מייל. משימה חד־פעמית הוא עושה מיד, ומה שיוצא ללקוח עדיין מחכה לאישור שלכם. משימה קבועה חדשה עוברת קודם בדיקה על עבודה אמיתית שלכם, כמו הראשונה.
כן, כשמדובר בכלי לצוות ולא במוצר ללקוחות: מחשבון הצעות מחיר, לוח משימות, טופס פנימי או דוח שאף תוכנה לא מפיקה. הכלי מחובר למחירון ולרשימת הלקוחות שלכם, והסוכן מעדכן אותו כשמשהו משתנה.
כתבו לנו בוואטסאפ מה אוכל לכם הכי הרבה זמן במשרד. נגיד לכם אם סוכן יכול לקחת את זה, ומה יישאר אצלכם. בלי התחייבות.
לשיחת היכרות ב־WhatsApp