Platin Digitalplatin‏digital‏.
עברית
לשיחה

מערכות ואוטומציות

אוטומציה לעסקים עם סוכן AI‏

אוטומציה לעסקים: עוזר ממוחשב מכין תשובות לפניות חדשות, הצעות מחיר, חשבוניות ותזכורות, במקום מישהו מהצוות. שום דבר לא יוצא ללקוח בלי אישור שלכם.

  • פותח כרטיס לכל פנייה חדשה, ברשימת הלקוחות שכבר יש לכם
  • הצעות מחיר, חשבוניות ותזכורות מגיעות אליכם מוכנות, בוואטסאפ
  • שום הצעה או הודעה לא יוצאת ללקוח בלי אישור, עד שתחליטו אחרת

את הסוכן מקים ומלווה שחף פלטין מפלטין דיגיטל, שמקים סוכני AI‏ לעסקים אחרי 12 שנה באתרים ובשיווק.

  1. הבקשה: כל פנייה חדשה מהאתר: תפתח כרטיס לקוח, תכין הצעת מחיר ותשלח לי לאישור.
  2. כרטיס לקוח נפתח, ההצעה מוכנה
  3. הצעת המחיר מוכנה. לשלוח לאישור?
המחשה: כך זה נראה, מהבקשה ועד האישור שלכם

יום ראשון, 21:40

פנייה חדשה מהאתר: "200 חולצות עם לוגו"

מחר בבוקר, אם לא שכחו

  1. מישהו מהצוות מקליד את הפנייה ברשימת הלקוחות
  2. מחפש מחירים במחירון
  3. מכין הצעת מחיר
  4. שולח אותה ללקוח
  5. וצריך לזכור לחזור אליו ביום חמישי

עוד באותו ערב, 21:41

  1. ללקוח כבר נפתח כרטיס ברשימת הלקוחות
  2. הצעת המחיר והתשובה ללקוח מחכות לכם בוואטסאפ, עם כפתור "לשלוח"
  3. הלקוח לא השאיר טלפון? הסוכן מוסיף לתשובה בקשה למספר, ומספר לכם שהוא חסר
  4. אין תשובה עד יום רביעי? הוא מזכיר לכם

כך נראית אוטומציה לעסקים קטנים עם סוכן AI‏: עבודת המשרד שחוזרת כל יום כבר מוכנה, ומחכה רק לאישור שלכם.

בקצרה

מה זה סוכן AI‏

תוכנה שעובדת בשבילכם כמו עוזר במשרד. כותבים לו בוואטסאפ מה לעשות, והוא עושה את זה במייל, בטבלאות, ברשימת הלקוחות (CRM‏) ובתוכנת החשבוניות שכבר יש לכם.

איזו עבודה הוא לוקח

פותח כרטיס לכל פנייה חדשה, מכין הצעות מחיר וחשבוניות ומכין תזכורות למי שלא שילם. עבודה שהיום מישהו בצוות עושה ביד.

מה נשאר אצלכם

כל מה שיוצא ללקוח או עולה כסף מגיע קודם אליכם לאישור. ואתם רואים רשימה של כל מה שהוא עשה.

איך מתחילים

ממשימה אחת. בבדיקה על עבודה אמיתית שלכם הוא רק מכין, ואתם בודקים. כשאתם מרוצים, מוסיפים את המשימה הבאה.

איזו עבודה הוא עושה במקומכם

שש דוגמאות לעבודה שעסקים מעבירים אליו. מסבירים לו פעם אחת, והוא עושה אותה בכל פעם מחדש.

פניות חדשות

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כל פנייה חדשה מהאתר, מהוואטסאפ או מהמייל: תפתח כרטיס לקוח ותכין תשובה ראשונה"

מאז, בכל פעם
  • בודק אם הלקוח כבר מופיע ברשימת הלקוחות
  • פותח לו כרטיס לקוח, או מוסיף את הפנייה לכרטיס הקיים
  • מכין תשובה ראשונה ושולח אותה אליכם לאישור
  • מזכיר לכם לחזור ללקוח

הצעות מחיר

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"תכין הצעת מחיר לפי המחירון שלנו, ותשלח לי לפני שהיא יוצאת"

מאז, בכל פעם
  • מוצא במחירון את מה שהלקוח ביקש
  • מסמן מה שאין לו מחיר
  • שולח לכם את ההצעה לאישור

הזמנות מספקים

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כשנסגרת עבודה, תכין הזמנה לספק של מה שצריך בשבילה"

מאז, בכל פעם
  • קורא בהצעה שהלקוח אישר מה צריך להזמין
  • מכין הזמנה לספק, לפי ההזמנה הקודמת ממנו
  • שולח אותה אליכם לאישור

חשבוניות וגבייה

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"אחרי כל עבודה שנמסרה ללקוח תכין חשבונית, ותגיד לי מי לא שילם אחרי 30 יום"

מאז, בכל פעם
  • מכין את החשבונית בתוכנת החשבוניות שלכם, ואתם מאשרים
  • שולח לכם רשימה של מי שעוד לא שילם
  • מכין לכל אחד מהם תזכורת, שיוצאת אחרי שאישרתם

סיכום שבועי

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"כל יום ראשון בבוקר: כמה פניות נכנסו, כמה הצעות יצאו ומה נסגר"

מאז, בכל פעם
  • אוסף את המספרים מהתוכנות שלכם
  • שולח לכם סיכום קצר, עם מה שהשתנה מהשבוע הקודם

כלים לצוות

אתם כותבים לו בוואטסאפ, פעם אחת

"תבנה לנו מחשבון הצעות מחיר לצוות"

מאז, בכל פעם
  • בונה פעם אחת דף פשוט שנפתח בטלפון: מקלידים כמות, מקבלים מחיר
  • מחבר אותו למחירון ולרשימת הלקוחות
  • מעדכן אותו כשמשהו משתנה אצלכם

הוא יכול גם לבנות את מה שחסר לכם, למשל לוח משימות לצוות או דוח שאף תוכנה לא מפיקה.

פנייה אחת, מהטופס ועד הצעת המחיר

הדוגמה מתחילת העמוד, שלב אחרי שלב. נניח שיש לכם בית דפוס, וביקשתם מהסוכן פעם אחת: "כל פנייה חדשה מהאתר: תפתח כרטיס לקוח, תכין הצעת מחיר ותשלח לי לאישור".

  1. הפנייה מגיעה

    לקוח ממלא את הטופס באתר וכותב: "200 חולצות עם לוגו, עד סוף החודש". מייל הוא השאיר, טלפון לא. הסוכן קורא את הפנייה ברגע שהיא נשלחת.

  2. כרטיס לקוח

    הוא בודק אם הלקוח כבר מופיע ברשימת הלקוחות. הוא לא מופיע, ולכן הסוכן פותח לו כרטיס לקוח חדש ורושם בו את הבקשה.

  3. הצעת מחיר

    הוא מוצא במחירון שלכם חולצות והדפסת לוגו ומחשב מחיר ל־200 יחידות. הלקוח לא כתב כמה צבעים יש בלוגו, אז הוא מחשב לפי צבע אחד, וכותב את זה בהצעה.

  4. מגיע אליכם לאישור

    אתם מקבלים בוואטסאפ את ההצעה ואת ההודעה ללקוח, שבה הסוכן מבקש מספר טלפון ואת קובץ הלוגו. הוא גם מזכיר לכם שהלקוח צריך את החולצות עד סוף החודש. שני כפתורים: לשלוח או לתקן. תיקנתם? הוא זוכר את התיקון לפעם הבאה.

  5. שליחה ותזכורת

    אישרתם, וההצעה יוצאת ללקוח. בכרטיס הלקוח נרשם שהיא נשלחה. אין תשובה אחרי שלושה ימים? אתם מקבלים תזכורת, עם הודעת המשך שמחכה לאישור שלכם.

אחרי כמה שבועות שבהם לא תיקנתם כלום, אתם יכולים להחליט שהצעות מחיר קטנות יוצאות בלי לשאול אתכם. ההחלטה שלכם, ואפשר לשנות אותה בכל רגע.

מה קורה כשמשהו משתבש

אוטומציה רגילה, שמעבירה מידע מתוכנה לתוכנה, עושה רק את מה שהגדירו לה מראש. כשקורה משהו אחר, היא נעצרת או ממשיכה עם טעות. הסוכן מבין מה ניסיתם להשיג, ומוצא דרך או שואל אתכם. חמישה מקרים שקורים בכל עסק:

הלקוח כתב את הבקשה בשדה ההערות

אוטומציה רגילההצעת המחיר יוצאת ריקה

סוכן AI‏מוצא את הבקשה בהערות ומכין את ההצעה

אותו לקוח פנה פעמיים, פעם באתר ופעם במייל

אוטומציה רגילההוא מופיע פעמיים ברשימת הלקוחות

סוכן AI‏מזהה שזה אותו לקוח, ומוסיף את הפנייה לכרטיס הקיים

הלקוח ביקש משהו שלא מופיע במחירון

אוטומציה רגילהנעצרת, או מדלגת על הפריט בלי להגיד

סוכן AI‏מכין את ההצעה בלי הפריט, ושואל אתכם כמה הוא עולה

שיניתם את הטופס באתר

אוטומציה רגילהמפסיקה לעבוד עד שמישהו מתקן אותה

סוכן AI‏קורא את הטופס החדש, ממשיך לעבוד ומספר לכם שהטופס השתנה

תוכנת החשבוניות לא עובדת כרגע

אוטומציה רגילההחשבונית לא מוכנה, ואף אחד לא יודע

סוכן AI‏מנסה שוב מאוחר יותר, ואם זה נמשך כותב לכם

כדי שלא יהיו הפתעות, הוא יכול לגעת רק במה שהגדרנו לו, ויש רשימה כתובה של מה שהוא עושה רק אחרי שאישרתם. מתי מספיקה אוטומציה רגילה ומתי צריך סוכן, הסברנו במדריך אוטומציה עסקית: רכבת, תחנת מיון או מונית.

העבודה שלכם מתאימה לסוכן?

שש שאלות קצרות על עבודה שחוזרת אצלכם, התשובה מופיעה מיד, ולא צריך להשאיר פרטים.

איזו עבודה חוזרת אצלכם? אפשר לסמן כמה
כל כמה זמן היא חוזרת? סימנתם כמה? ענו על הנפוצה
בכמה תוכנות נוגעים כדי לעשות אותה? מייל, וואטסאפ ואקסל נחשבים
היא מתנהלת תמיד אותו דבר?
מה נשלח החוצה בסוף העבודה? אפשר לסמן כמה
התוכנות שבהן העבודה נעשית הן:

ענו על כל השאלות כדי לראות את התוצאה.

מה הוא עושה לבד ומה מגיע אליכם לאישור

אתם מחליטים אילו דברים הוא יעשה בלי לשאול. כסף תמיד נשאר אצלכם.

לבד

  • קורא טפסים, מיילים ומסמכים
  • פותח ומעדכן כרטיסי לקוח וטבלאות
  • מכין הצעות מחיר, הזמנות והודעות, ושולח אותן אליכם
  • עונה ללקוח תשובה ראשונה בנוסח קבוע, אם החלטתם שהיא יוצאת בלי לשאול
  • שולח לכם סיכומים ותזכורות
  • רושם כל דבר שהוא עשה

מכין ושואל

  • כל הודעה אחרת ללקוח, וכל הצעת מחיר, עד שתחליטו אחרת
  • הפקת חשבונית
  • הזמנה מספק
  • שינוי בדרך שבה העבודה נעשית
  • כל דבר שעולה כסף

אין לו גישה

  • סיסמאות ופרטי אשראי
  • העברת כסף
  • מחיקה שאי אפשר לבטל
  • הוספה או הסרה של משתמשים בתוכנות שלכם
  • כל מה שלא ביקשתם לחבר, למשל חשבון הבנק או המייל הפרטי

האישור מגיע אליכם איפה שנוח לכם: WhatsApp‏, Telegram‏ או מייל. הודעה אחת, עם מה שהוא הכין ומה הוא מבקש לעשות. כלל האצבע שלנו למה שיכול לצאת לבד, אחרי שהחלטתם: הודעה בנוסח קבוע, כמו "קיבלנו, נחזור אליכם", ומחיר שכתוב במחירון שלכם. הצעת מחיר, מחיר מיוחד או התחייבות מגיעים קודם אליכם, כל עוד לא החלטתם אחרת. איך שומרים על המידע של העסק, הסברנו במאמר אבטחת סוכן AI‏.

עם אילו תוכנות הוא עובד

הוא עובד בתוכנות שכבר יש לכם. לא צריך להחליף בשבילו את תוכנת החשבוניות או את רשימת הלקוחות. אלה דוגמאות לתוכנות שאנחנו מחברים. לא מצאתם את התוכנה שלכם? כתבו לנו את שמה ונבדוק.

מייל ויומן

  • Gmail‏
  • Google Calendar‏
  • Outlook‏

טבלאות וקבצים

  • Google Sheets‏
  • Google Drive‏
  • Excel‏ ו־Word‏ (Microsoft 365‏)

לקוחות ומשימות

  • monday.com‏
  • Trello‏

חשבוניות

  • Morning‏ (חשבונית ירוקה)

אתר וחנות

  • WordPress‏
  • WooCommerce‏
  • Elementor‏
  • Shopify‏

הודעות

  • WhatsApp‏
  • Telegram‏

אנחנו מחברים אותו דרך החיבור הרשמי של כל תוכנה, כלומר הדרך שהיא עצמה נותנת לחבר אליה תוכנות אחרות. הוא מקבל בה שם משתמש משלו, ויכול לעשות בה רק את מה שהעבודה צריכה. לא כל תוכנה מאפשרת כל פעולה, ולכן בודקים את זה בשיחת ההיכרות, לפני שמתחייבים. כשלתוכנה אין חיבור רשמי, יש לפעמים דרך אחרת, למשל קובץ שהיא מוציאה כל יום או מייל שהיא שולחת לבד. אם אין דרך בטוחה, אנחנו אומרים לכם את זה.

איך מתחילים: מהשיחה הראשונה ועד שהוא עובד

חמישה שלבים, משימה אחת בכל פעם.

  1. שיחת היכרות

    כאן צריך אתכם

    עוברים יחד על העבודה שחוזרת אצלכם כל שבוע, ובוחרים משימה אחת להתחיל ממנה. לא בהכרח הגדולה, אלא כזאת שטעות בה לא מגיעה ישר ללקוח. באותה שיחה בודקים שהתוכנות שלכם מאפשרות את זה.

  2. חיבור

    אנחנו מחברים את הסוכן לתוכנות שלכם. בכל תוכנה יש לו שם משתמש משלו, כך שרואים מה הוא עשה, ואפשר לנתק אותו בלי לגעת באף אחד מהצוות. הוא עצמו עובד ממחשב נפרד בענן.

  3. בדיקה על עבודה אמיתית

    כאן צריך אתכם

    הוא מקבל פניות, הזמנות או מסמכים אמיתיים שלכם מהשבועות האחרונים, ומכין את מה שהיה מכין. שום דבר לא נשלח. אתם משווים למה שעשיתם בפועל, וכותבים לו מה לתקן.

  4. מתחילים לעבוד

    כאן צריך אתכם

    כשרוב מה שהוא מכין עובר אצלכם בלי תיקון, הוא מתחיל לעבוד על פניות חדשות, לפי מה שסיכמנו: מה הוא עושה לבד ומה מגיע אליכם לאישור.

  5. ליווי

    אנחנו בודקים באופן קבוע מה הוא עשה ואיפה הוא נתקע, מתקנים כשתוכנה שלכם משתנה, ומוסיפים את המשימה הבאה רק כשהקודמת עובדת חלק.

בשבועות הראשונים כל דבר עדיין עובר דרככם, גם כשהמשימה כבר עובדת. כמה זמן לוקח כל שלב, כתוב בשאלות הנפוצות בהמשך העמוד. מה כדאי להכין מראש כתבנו במדריך בניית סוכן AI‏ לעסק.

עובד במשרד, פרילנסר או סוכן AI‏

שלוש דרכים להוריד מכם את עבודת המשרד שחוזרת כל יום:

עובד או עובדת במשרד

משרה או חלק ממשרה

כשיש משימה חדשה
מסבירים פעם אחת
כשקורה משהו לא צפוי
מחליטים לבד או שואלים אתכם
מתי העבודה נעשית
בשעות העבודה
מי דואג שזה ימשיך לעבוד
אתם
העתקה מתוכנה לתוכנה
ביד
מה משלמים
שכר חודשי

פרילנסר שבונה חיבור בין תוכנות

פרויקט לכל צורך

כשיש משימה חדשה
פרויקט חדש והצעת מחיר
כשקורה משהו לא צפוי
החיבור נעצר עד שמתקנים אותו
מתי העבודה נעשית
כל הזמן, עד שמשהו נשבר
מי דואג שזה ימשיך לעבוד
הפרילנסר, כשהוא פנוי
העתקה מתוכנה לתוכנה
רק מה שנבנה מראש
מה משלמים
תשלום לכל פרויקט

סוכן AI‏

אנחנו מחברים ומלווים

כשיש משימה חדשה
כותבים לו הודעה
כשקורה משהו לא צפוי
משלים את מה שחסר או שואל אתכם
מתי העבודה נעשית
כל הזמן, גם בלילה
מי דואג שזה ימשיך לעבוד
אנחנו, כחלק מהליווי
העתקה מתוכנה לתוכנה
הוא עושה, בכל תוכנה שחיברנו
מה משלמים
חיבור חד־פעמי וסכום חודשי

בפועל, סוכן כזה יכול להחליף את הפרילנסר שבונה חיבורים, ולפעמים חלק ממשרה במשרד: הקלדת פניות, הכנת הצעות מחיר ותזכורות. גם בלילה הוא רק מכין: מה שיוצא ללקוח מחכה לאישור שלכם. שקלתם לבנות אוטומציה בעצמכם? השווינו את שתי הדרכים במאמר לבנות לבד או סוכן AI‏.

מתי זה לא מתאים

ארבעה מצבים שבהם עדיף לא להתחיל:

העבודה החוזרת קטנה

אם היא לוקחת לכם שעה או שעתיים בחודש, החיבור לא יחזיר את עצמו.

אי אפשר להתחבר לתוכנה שלכם

תוכנה שמותקנת רק על מחשב במשרד, בלי חיבור רשמי, שלא מוציאה קובץ ולא שולחת מייל, לא משאירה לסוכן דרך לעבוד בה.

קשה להגיד מהי עבודה טובה

אם אי אפשר להסביר מהי אצלכם הצעת מחיר נכונה, אי אפשר לבדוק את הסוכן. גם לא עובד חדש.

מצפים שהוא יחליט על כסף לבד

תשלומים, החזרים והעברות כסף נשארים אצלכם. הוא מכין, ואתם מאשרים ומשלמים.

שאלות נפוצות

צריך להחליף תוכנות כדי לעבוד עם סוכן?

לא. הוא עובד ברשימת הלקוחות, בתוכנת החשבוניות, בחנות ובמייל שכבר יש לכם. בשיחת ההיכרות בודקים שכל תוכנה מאפשרת לו לעשות את מה שהעבודה צריכה.

כבר יש לנו אוטומציות קיימות. מה קורה איתן?

מה שעובד ממשיך לעבוד, ואנחנו לא נוגעים בו. מתחילים מעבודה שעדיין נעשית אצלכם ביד. אם אוטומציה קיימת נתקעת לעיתים קרובות, אפשר להעביר גם אותה לסוכן.

מה קורה אם הסוכן טועה?

בבדיקה על עבודה אמיתית שלכם הוא רק מכין, ואתם רואים הכול לפני שמשהו יוצא. גם אחר כך, מה שהולך ללקוח או עולה כסף מגיע קודם אליכם. כשמתגלה טעות, אנחנו מתקנים את מה שגרם לה, כדי שהיא לא תחזור. ויש רשימה של כל מה שהוא עשה, כך שתמיד אפשר לראות מה קרה.

איפה המידע של העסק נשמר, ומי רואה אותו?

המידע שלכם נשמר במחשב נפרד בענן שמשמש רק את העסק שלכם, ולא מתערבב עם מידע של עסקים אחרים. חלק ממנו עובר לחברה שמספקת את ה־AI‏, כי בלי זה הסוכן לא יכול לקרוא ולכתוב. לפני החיבור מסכמים איתכם מה מותר לחברה הזאת לעשות במידע. ואתם יכולים לנתק את הסוכן בכל רגע.

כמה זמן לוקח עד שהוא מתחיל לעבוד?

משימה ראשונה ופשוטה, בתוכנה אחת או שתיים מוכרות, יכולה להתחיל לעבוד תוך שלושה ימים מהחיבור, כשכל מה שהיא מכינה עדיין מגיע אליכם לאישור. כמה משימות יחד, כולל בדיקה על עבודה אמיתית שלכם, לוקחות חודש עד חודשיים.

כמה עולה אוטומציה עם סוכן AI‏?

משלמים פעם אחת על החיבור, ואחר כך סכום חודשי על הליווי. בנוסף יש תשלום חודשי על השימוש ב־AI‏ עצמו, והוא מופיע בהצעה שתקבלו. מחיר מדויק תקבלו בכתב לפני שמתחילים. איך משווים את זה לשעות העבודה של היום, כתבנו במאמר כמה עולה סוכן AI‏ לעסק.

איך נותנים לו משימה חדשה?

כותבים לו הודעה, איפה שנוח לכם: WhatsApp‏, Telegram‏ או מייל. משימה חד־פעמית הוא עושה מיד, ומה שיוצא ללקוח עדיין מחכה לאישור שלכם. משימה קבועה חדשה עוברת קודם בדיקה על עבודה אמיתית שלכם, כמו הראשונה.

הוא יכול לבנות לנו תוכנה חדשה?

כן, כשמדובר בכלי לצוות ולא במוצר ללקוחות: מחשבון הצעות מחיר, לוח משימות, טופס פנימי או דוח שאף תוכנה לא מפיקה. הכלי מחובר למחירון ולרשימת הלקוחות שלכם, והסוכן מעדכן אותו כשמשהו משתנה.

איזו עבודה הייתם מורידים מעצמכם ראשונה?

כתבו לנו בוואטסאפ מה אוכל לכם הכי הרבה זמן במשרד. נגיד לכם אם סוכן יכול לקחת את זה, ומה יישאר אצלכם. בלי התחייבות.

לשיחת היכרות ב־WhatsApp‏
שחף פלטין

מי מקים לכם את הסוכןשחף פלטין מקים ומלווה סוכני AI‏ לעסקים בפלטין דיגיטל, עם 12 שנות ניסיון באתרים, שיווק ודיגיטל. פלטין דיגיטל היא OpenAI Select Partner‏.

לשיחה ב־WhatsApp‏